1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы полностью погрузиться в творчество. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет необычные композиции из записей, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, скрытый в местном лесу.
На следующий день к их порогу является подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, проводя с ними всё больше времени. Он начинает делиться древними преданиями и местными верованиями, рассказывая о магических традициях, которые веками хранились в этих краях.
