Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период жизни он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в своём браке. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, вдохновляясь образами окружающих его людей.
Среди персонажей его произведения появляется загадочный Воланд, чей образ был создан под впечатлением от знакомого иностранца. Этот мистический герой привносит в роман атмосферу таинственности, переплетая реальные события с вымыслом. Так личная драма писателя и его новые переживания находят отражение в зарождающемся литературном творчестве.
