Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничных командировок он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задаваться вопросом, туда ли привела его судьба и правильный ли путь он выбрал для себя.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по задержанию банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти на службу в КГБ Ленинграда. Теперь его задача — обеспечивать личную безопасность высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве не только по долгу службы, но и вслед за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Его ждёт непростая работа по предотвращению идеологических диверсий и возможных терактов.
