Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. В сопровождении дяди Николая и двух случайных попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих местах суровая природа диктует свои правила: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а любые беды списывают на происки местных ведьм.
Изначально Егор с недоверием воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора и слухи о медвежьем шамане, бродящем в чащобе. Однако чем дальше заходит группа, тем яснее юноше становится, что окружающая реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Древние поверья постепенно обретают пугающую осязаемость, заставляя его пересмотреть собственные взгляды на мир.
