1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый принимает решение не штурмовать укреплённый стенами Новгород и отводит свои силы. Он делит многотысячное войско, чтобы разными маршрутами достичь степных рубежей и соединиться под Козельском. Узнав о приближении монгольских орд, горожане полны решимости защищать свой город до последнего.
Осаждённые козельцы готовятся к долгой и упорной обороне, понимая, что отступать некуда. Их единственной надеждой становится крепость стен и собственная стойкость перед лицом грозного противника.