Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время назвали бы экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребёнка, становятся для неподготовленных родителей настоящим испытанием.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей и обладающая такими же паранормальными способностями. Она требует вернуть ей дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка в обмен на её сотрудничество с разведкой.
