Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс искупить вину. Новая миссия кажется простой: посетить сомнительную контору и произвести обмен — чемодан наличных на чемодан с наркотиками.
Но на выходе из здания парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Этой троице поручил устроить засаду местный «оборотень в погонах», который задумал провернуть хитрую аферу и оставить Михалыча ни с чем. Теперь Сереге и Саймону предстоит не только выполнить приказ шефа, но и выйти живыми из этой смертельной ловушки.
