Иван, только-только отпраздновавший своё пятидесятилетие, растит двух дочерей: старшую Марью, настоящую богатырку, и младшую Софью, только начинающую постигать искусство колдовства. В Белогорье царит привычный покой, пока неожиданный визит колдуна Северина не нарушает устоявшийся порядок. Его пророчество о грядущей катастрофе заставляет семью действовать без промедления, ведь на кону стоит судьба всего волшебного мира.
Чтобы предотвратить надвигающуюся угрозу и спасти отца, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлого, где её ждёт встреча с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе. В то же время Марье выпадает нелёгкая задача — вступить в схватку с тёмными силами, которые уже начали проявляться в их родном городе. Сёстрам предстоит пройти через испытания, которые проверят их силу, веру и преданность семье.
