Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Он всегда готов рисковать собой ради выполнения задания. Однако очередная операция заканчивается трагически — гибнет один из агентов. Устюжанин убежден, что в их рядах появился предатель, но руководство отстраняет его от службы до завершения проверки.
Чтобы вычислить "крота", который наверняка попытается устранить его, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна: ему приходится противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям. Вскоре Устюжанин узнает шокирующую правду — несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали без вести или были убиты.
